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构建科技金融生态链国泰君安打造人机结合版智能投顾

来源: 赤峰日报    更新时间:2016-11-16 14:15:38    作者:

  随着中高净值人群对投资理财需求的增加,单纯依靠人工难以满足客户的理财规划需求,智能投顾应运而生。作为智能投顾的领域的先行者之一,国泰君安率先迈出了券商探索智能投顾的脚步,旗下的君弘理财规划系统目前已结合市场需求进行了三轮功能优化升级,人机结合版智能投顾系统初具雏形。
  国泰君安财富管理部相关负责人表示,经过三轮升级之后,君弘理财规划系统目前已完成了投顾专业版和客户自助版的开发建设。通过客户沟通、分析财务、设定目标、测算资产配比、构建投资组合、形成理财规划方案、动态追踪调整七大步骤,国泰君安为客户全面诊断财务状况、精准测算资产配比、科学布局投资组合、个性化定制理财方案,并通过后续的动态优化为客户实现长久稳健的收益,促进客户阶段性理财规划目标的达成。
  据介绍,由于国内外金融市场和法律法规的差异,作为“舶来品”的智能投顾的发展崛起还需要突破诸多瓶颈。国泰君安的理财规划服务除了使用智能投顾系统之外,还配备了专业的投资顾问团队,实现了“智能+投顾”的人机结合。以量化模型为技术手段、以专业的投资顾问为服务载体的理财规划服务,已成为具有国泰君安特色的“增强版智能投顾”。
  据了解,未来三年国泰君安会将“科技+服务”作为零售体系建设的关键点,着重构建投资理财智能平台,打造零售客户服务的科技金融生态链。随着相关制度的不断完善,国泰君安将不断摸索智能投顾服务,加强投资者教育,让更多的客户接受智能投顾服务的理念,并不断优化升级君弘理财规划系统的各项功能,积极推动财富管理业务的战略转型升级。

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